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Galapos assessora na venda da Weni para a Vtex | Deal Announcement

A equipe de M&A da Galapos, subsidiária da XP focada no Middle Market, atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Weni na venda de 100% de suas quotas para a VTEX, plataforma global de e-commerce. A assinatura e conclusão da transação ocorreram simultaneamente em 29 de agosto de 2024.





Destaques da Transação

• A aquisição fortalece as estratégias de customer services e conversational commerce da VTEX; 

• A união das empresas lançará ao mercado e, em especial, aos clientes Vtex, uma solução que transformará a experiência digital dos usuários em uma comunicação mais interativa e personalizada; 

• A transação envolve um pagamento inicial aos sócios e um componente adicional condicionado ao batimento de metas (earnout); 

• Os acionistas vendedores continuarão liderando a Weni como uma unidade de negócios da VTEX.


Sobre a Weni

• A Weni possui uma plataforma (SaaS) que emprega Inteligência Artificial (IA) generativa para grandes marcas e varejistas que interagem com seus clientes através de chats;

• A solução oferece atendimento com linguagem natural e quase humana, hiperautomação de processos e venda de produtos via catálogos do Whatsapp de forma integrada a sistemas de e-commerce e CRMs;

• A empresa é um dos poucos players nacionais que possui modelos próprios de IA generativa e Processamento de Linguagem Natural (PLN);

• Destaques da companhia:

- CAGR de faturamento superior a 65% nos últimos 4 anos;

  - Mais de 160 clientes ativos;

  - Atendimento em mais de 40 países.


Sobre a VTEX

• Plataforma global de comércio digital que gerencia e entrega experiências de comércio, marketplace e OMS, com foco em grandes marcas e varejistas;

• A companhia tem seu capital aberto na bolsa americana de Nova Iorque (NYSE: VTEX), com valor de mercado atual de ~USD 1,3 bilhões:

  - GMV de USD 17,9 bilhões (LTM 2Q24);

  - Receita de USD 220,5 milhões (LTM 2Q24);

  - 2,6 mil clientes;

  - 3,5 mil lojas online ativas;

  - Mais de 1300 colaboradores.


Em conversa com o Brazil Journal, Alexandre Soncini, o co-fundador e chief of staff da VTEX contou um pouco sobre a decisão de adquirir a tecnologia da Weni: “Já somos muito fortes na conversão, e já estamos explorando o engajamento com nossa solução de retail media. Mas no pós-venda ainda tínhamos poucas soluções.”  Leia artigo na íntegra na Brazil Journal. 


Ainda, em publicação da rede social LinkedIn, Alexander agradeceu diretamente aos especialistas da Galapos que conduziram a transação de sucesso:

A special thanks to Galapos team, especially Maurício Bergamaschi and Eric Arnt Oppenheim who were crucial for this acquisition to happen.” - afirmou Soncini

Em tradução livre: “Um agradecimento especial ao time da Galapos, especialmente Maurício Bergamaschi e Eric Arnt Oppenheim que foram cruciais para que essa aquisição acontecesse”. 


A Galapos tem mais de 14 anos de experiência neste segmento, já tendo assessorado mais de 100 transações de M&A. Hoje, a Galapos é a consultoria de M&A da XP, concentrando os maiores clientes do ecossistema. 


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