Galapos assessora Off Paper na venda de controle da companhia para a Bourbon Participações S/A - DEAL ANNOUNCEMENT

A Galapos, integrante do Investment Banking XP, atuou como assessor financeiro exclusivo da Off Paper na venda de controle da companhia para a Bourbon Participações S/A.  

Destaques da Transação 

• Transação estratégica visa impulsionar o crescimento das marcas Off Paper e Off Cut na América Latina e ampliar o portfólio de produtos da companhia, reforçando sua liderança no setor de papéis especiais 

• Os sócios fundadores permanecem com participação minoritária e presença no negócio através de assento no Conselho de Administração, que será implantado a partir da transação 

• Sociedade já inicia com um novo time de gestão, que terá como objetivo acelerar a expansão da Off Paper no Brasil e na América Latina, além de aumentar o portfólio de produtos 

• A transição da gestão faz parte do planejamento da família fundadora para encaminhar sua sucessão empresarial e preservar legado, colaboradores e operações da companhia 

Sobre a Off Paper  

• A Off Paper, com 28 anos de história e sede em Lambari-MG, é líder no setor de papéis especiais no Brasil 

• Combinando produção própria, importação e exportação, a companhia possui uma marca consolidada no mercado junto a representantes, varejistas e consumidores finais 

• A companhia possui mais de 4.000 pontos de venda, do pequeno ao grande varejo, e conta com um rol de representantes que cobrem todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina 

Sobre a Bourbon Participações 

• Fundada em 2023 com o propósito de impulsionar negócios, com participação ativa na gestão das investidas através de uma abordagem estratégica e foco no longo prazo 

• Busca aliar expertise de negócios à geração sustentável de valor 

• A holding foca seus investimentos em segmentos-chave como infraestrutura, tecnologia e agronegócio 

Assumimos a Off Paper com a visão clara de contribuir com transformação do mercado de papéis criativos em algo ainda mais acessível, tecnológico e inspirador. O Brasil é líder criativo e nossos papéis precisam estar à altura dessa potência.

- Segundo Matheus Trolesi, diretor do Grupo Bourbon.

Em parceria com a Palas Capital, escritório de assessoria de investimentos da XP, a Galapos se orgulha de ter apoiado esse marco na história da Off Paper, reafirmando seu compromisso em ser a parceira estratégica de empresas brasileiras com alto potencial de crescimento e impacto.  

Com mais de 15 anos de experiência de mercado, a Galapos já assessorou mais de 100 transações de M&A. Desde 2022, é a assessoria de M&A da XP para o middle market, atuando em conjunto com o Banco de Atacado e Investment Banking da XP.

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