Valuation
Você sabe quanto vale a sua empresa?
Nosso trabalho de Valuation mensura o valor da companhia, combinando análise financeira, modelagem de Fluxo de Caixa Descontado e leitura estratégica do negócio. Como empresa XP, aplicamos a mesma metodologia usada em mais de 100 transações de M&A para transformar informações financeiras em decisões sobre crescimento, crédito, sucessão e capital.
Valuation é uma ferramenta de gestão e planejamento
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Conhecer o patrimônio real
Quantificar, com método e premissas claras, a parcela do patrimônio que normalmente está mais concentrada e menos líquida.
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Planejar o crescimento
Entender como expansão, margens, investimentos, capital de giro e estrutura de capital podem alterar o valor futuro do negócio.
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Negociar com segurança
Entrar em uma conversa de capital com uma referência técnica, maior segurança e melhor compreensão dos pontos que serão questionados.
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Estar pronto para um M&A
A oportunidade pode surgir antes do momento esperado. Estar preparado quando surgir um comprador, uma proposta ou uma janela estratégica permite maior capacidade de negociação.
Organizar sucessão, herança ou reorganização societária
Criar uma base objetiva para discutir participação, continuidade, entrada ou saída de familiares e sócios.
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Apoiar uma tomada de crédito e alocação de capital
Apresentar o negócio demonstrando sua capacidade de geração de resultados, e avaliar o impacto econômico de novas unidades, aquisições ou dividendos.
Da análise histórica à decisão dos sócios
Diagnóstico e histórico: leitura do modelo de negócio e da evolução de receita, custos e caixa.
Projeções de longo prazo: conectadas às premissas operacionais e ao plano de negócios.
Cenários e sensibilidades: versões conservadora, base e otimista.
Fluxo de Caixa Descontado: metodologia de mercado para estimar o valor econômico.
Alavancas de valor: indicadores e decisões com maior impacto sobre o valor.
Apresentação executiva: discussão do estudo com sócios e lideranças.
Um processo conduzido em conjunto com profissionais que conhecem profundamente o negócio.
Coleta de dados
Imersão no negócio
Modelagem e cenários
Leitura estratégica
Checklist de documentos e padronização dos dados da companhia.
Entrevistas para entender mercado, operação e indicadores-chave.
Fluxo de Caixa Descontado, custo de capital e testes de sensibilidade.
Apresentação das conclusões e das alavancas para evolução do valor.
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de prazo médio, conforme a qualidade e o recebimento das informações.
~45 dias
+15 anos +100 XP XP Inc.
de atuação em soluções estratégicas para empresas
transações de M&A conduzidas pelo time
integrada ao ecossistema e ao Investment Banking